Heinz Rühmann erzählt die schönsten Märchen der Brüder Grimm, Hans Christian Andersen und Charles Perrault. Zum Leben erweckt werden die Geschichten von der englischen Regisseurin Joy Batchelor, die in ihren Zeichentrickfilmen die Märchenwelten neu entstehen lässt.
Die Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch ist eines der beliebtesten deutschen Kinderbücher. Der englische Regisseur John Halas erweckt die zwei Lausbuben Max und Moritz zum Leben. Erzählt werden die Geschichten von Heinz Rühmann.
Hans Huckebein, der Unglücksrabe ist eine der bekanntesten Geschichten Wilhelm Buschs. Erzählt werden die Abenteuer des Unheil stiftenden Vogels sowie 12 weitere Geschichten von Theo Lingen. Der englische Regisseur John Halas erweckt Buschs Figuren in 13 Zeichentrickfilmen zum Leben. Mit der Musik von Rolf Zuckowski
Andrej Swjaginzews erstaunlicher, bildgewaltiger Debütfilm ist eine Geschichte über Liebe und Hass, eingebettet in die grandiose Landschaft Nordrusslands. Bei den Filmfestspielen in Venedig 2003 erhielt er den Golden Löwen für den besten Film und das beste Debüt.